台积电美国建厂方案背面算盘还没打完

2020-05-25 16:56:34 作者:责任编辑NO。许安怡0216
“这笔买卖的价值不会廉价。”分析师:零号出品:炼金研究所关于台积电(TSM.US)中止承受华为新订单的传言,现已被台积电“回应

“这笔买卖的价值不会廉价。”

分析师:零号

出品:炼金研究所

关于台积电(TSM.US)中止承受华为新订单的传言,现已被台积电“回应打脸”。此则流言之所以传得有模有样,是源于美国国务院副部长Keith Krach昨日与记者谈及台积电没有正真取得向华为出售美国技能的答应。

谈论是发作在台积电周五宣告计划在亚利桑那州树立一家价值120亿美元的工厂后不久。

"该工厂将在亚利桑那州建造,将使用台积电的5纳米技能进行半导体晶圆制作,每月可出产2万片半导体晶圆,直接发明超越1600个高科技专业岗位,并为半导体生态圈发明数千个直接工作岗位。计划2021年开工,2024年投产。从2021年到2029年,台积电在这个项目上的总开销,包含本钱开销在内,约120亿美元。"

针对这则布告,花旗银行的Atif Malik在一份阐明中写道,亚利桑那州工厂的宣告和新的出口控制提案很或许是 "战略性的,也是折中计划的一部分",这将答应台积电持续为华为出产一些芯片,一起也要受新法规的约束。

事实上这项布告的预兆早在一季度的电话会议我国现已被提及,台积电长期以来一向坚持以为,在美国树立晶圆厂并不具有本钱竞争力,并且因为供给链和物流方面的应战,树立晶圆厂需求时刻。在美国树立晶圆厂,假设没有补助,将大幅度提高美国客户的本钱或下降台积电的利润率。鉴于这种不经济,假设没有大规划的补助或政治压力,台积电在美国建厂的或许性不大。

从已发布的晶圆厂的选址来看,亚利桑那州,就美国的技能工人散布而言(以美国工人工会数据作为根据),是一个极端适宜的选址。因为英特尔的工厂便树立在该区域,因此能从事于半导体制作的劳动力供给非常足够。

跟着AMD持续从英特尔手中争夺市场占有率,加之英特尔在晶圆厂技能上的进一步落后,英特尔很或许会减缩其事务。考虑到英特尔的费事,以及台积成绩的持续微弱,台积电应该可以为晶圆厂招募到所需的人才,不会有太大的应战。毫无疑问,该厂的选址让台积电可以敏捷取得美国的精尖劳动力,有助于加强公司的工艺技能才能。

在这样的布景下,这则布告有几个有必要留意一下的当地。

首要,在买卖自身的细节上,没有说到美国政府或亚利桑那州政府供给什么,也没有说到买卖的细节,更没有说到该市或该县的状况,这标明很或许还没有完结任何本质买卖,或许,假设有买卖,其条款现在还不能发布在公共范畴。

其次,请留意,计划中的2021年发动时刻现已过了美国总统大选。一般来说,在大选前,特朗普政府会有各种鼓励办法,期望在大选前显示出一些发展和发明工作机会。2021年的方针标明,这笔买卖很或许仅仅半成品。

第三,晶圆厂的标准有些让人绝望。以每月2万片的开工量来看,这是一家中型晶圆厂。台积电在我国台湾区域现已有几家规划更大的工厂,月产晶圆超越10万片。这座布告里的晶圆厂产能较低,很或许意味着许多大批量的规划,如苹果iPhone芯片等,都或许仍然在我国台湾区域出产。

并且,第四,也是最重要的是,公司声称的2024年5纳米晶圆厂投产时,这个晶圆厂的产能或许落后于抢先优势的整整两代。即便台积电将亚利桑那晶圆厂从5纳米开端出产,也会落后于抢先优势的整整一个节点。应该没什么疑问,台积电的布告标明,在可预见的未来,前沿晶圆厂将留在我国台湾区域。这也标明,像苹果以及华为这样的大客户,寻求抢先的晶圆厂产能,也将持续在我国台湾区域出产最新的产品,并不受美国的方针限制。

从好的方面来看,即便是5纳米节点,比英特尔在那个时刻点前后所能具有的工艺节点,也是极具竞争力的。所以,就美国而言,晶圆厂仍有很大的或许是抢先优势。现在还不知道的是,美国和亚利桑那州政府需求拿出什么样的鼓励计划来促进这笔买卖。不论是什么,这笔买卖的价值不会廉价。综上所述,这项布告并不具有太多含义,美国也无法经过该厂限制华为,而“抛弃”华为,真实丢失的应该是台积电。

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